2020年6月29日

最佳投资追踪软件

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借助这些投资跟踪软件和应用程序,可以自动掌握您的投资组合。找出最适合您的一个。

© 信用驴

过去,跟踪您的投资很麻烦。

幸运的是,您不再需要自己在Excel上执行此操作。有许多投资跟踪软件和应用程序会自动为您执行此操作。

他们结合了您所有的投资帐户,以跟踪您所有股票,ETF,基金,期权,加密货币等的状态。您可以在一处实时查看所有投资资产。

这是适合各种投资者的最佳投资跟踪软件 :

个人资本 :最佳整体

个人资本 也许是最好的多合一免费资金管理工具。您可以链接所有财务帐户以查看财务的总体视图。

在投资跟踪方面确实很出色。该应用程序将分析您的策略并提供个性化建议。它为您提供了有关如何调整投资组合以降低风险和实现目标的建议。

主要功能包括:

  • 比较您的整体投资组合和市场指数
  • 查找隐藏的费用以及它们长远的影响
  • 告诉您每个基金内的费用比率
  • 建议目标分配以及如何重新平衡您的投资组合
  • 查找可以投资的额外现金
  • 提供退休计划预测

个人资本 提供了一整套其他个人理财工具。您可以跟踪自己的净资产,收入和支出以及债务。它还可以帮助您计划退休和高等教育。

个人资本还为那些投资额为100,000美元的人提供财富管理服务。您无需使用此服务即可使用免费的个人理财工具。

晨星投资组合经理:最适合认真的投资者

晨星是投资研究中最知名的名称。它提供了一个 投资组合经理 帮助跟踪您的投资。您可以免费获得该会员资格(尽管高级会员可以使用更多功能)。

该工具提供了疯狂的详细程度,但具有学习曲线。认真的投资者将能够体会到它,特别是与其他晨星研究工具结合使用时。

免费功能包括:

  • 创建观察清单和交易组合
  • 导入或手动输入您的馆藏
  • 有关您的股票和基金及其Morningstar评级的详细信息
  • 查看资金的加权平均费用比率
  • Instant X-Ray评估您的资产分配和部门权重
  • 比较您的投资组合和市场指数

高级Morningstar会员可以获得更高级的功能,例如筛选器和分析师报告。他们还将收到每月的投资组合经理报告。这使您可以深入了解自己的投资组合,包括涨跌幅最大的股票,股票统计数据,预测等等。

信号图 :最适合休闲投资者

信号图 最常被称为机器人顾问。但是,它也提供了一个免费的投资组合跟踪器,任何人都可以使用,即使您不使用robo服务也是如此。

您可以添加来自80多家经纪公司的所有投资帐户。然后,您可以在一个仪表板上查看投资的整体情况。

信号图 分析您的投资组合,并提供有关如何改进的个性化指导。功能包括:

  • 有关投资组合绩效的每周电子邮件报告
  • 与市场指数和您的同行比较
  • 实时市场报价
  • 针对您的风险承受能力分析您的投资策略
  • 查找隐藏的费用和昂贵的资金
  • 分析您的投资组合的多元化程度
  • 查找可以投资的额外现金

该平台简单易用。对于临时投资者来说,关注事物并获取建议已经足够了。但是对于更认真的投资者而言,这可能还不够。

信号图 的机器人顾问服务是小额余额的不错选择。您将免费获得第一笔管理的10,000美元。之后,年费为0.25%。

股票代号 :最适合跟踪库存

股票代码应用 旨在允许投资者随时随地跟踪其股票投资组合。

您手动输入交易并创建投资组合。该应用程序将开始跟踪您的位置。这使您无需链接任何经纪账户即可使用股票行情。

功能包括:

  • 推送通知以实时更新股价
  • 当股票跌破触发条件时设置自定义警报
  • 设置多个监视列表
  • 查看您的头寸和盈亏
  • 计算您过去3年的全部投资组合表现
  • 追踪您的交易,股息和股票分割

股票代号 的免费版本仅允许有限数量的库存跟踪。完整版的价格为1.99美元/月,并允许无限制的监视列表,投资组合和警报。

加速 :最佳综合软件

信用:加快

加速 仍然是最好的个人理财软件之一。它提供了全面的工具,包括预算,账单支付,投资跟踪器,退休计划者以及财产和企业会计工具。

加速 仅在Premier和Home&Business计划中提供投资跟踪。每年$ 74.99起。这并不便宜,但是如果您的财务生活更加复杂,那么将所有内容集中在一个地方就很有意义。

功能包括:

  • 查看您所有的投资费用和真实的市场回报
  • 设置库存监视列表
  • 运行IRR和ROI报告
  • 将您的投资组合与市场基准进行比较
  • 查看税收计划的已实现和未实现收益
  • 使用“假设分析”方案查看销售产生的税收影响
  • 查看市场比较以帮助做出购买/出售决策

此外,Windows用户还可以使用Morningstar的X射线工具。这将评估您的投资组合的持有量并建议目标分配。

薄荷 :预算最佳投资跟踪

薄荷 是最著名的免费预算应用程序。对于主要需要日常资金管理的用户来说,这是一个好选择

投资跟踪不是Mint的主要目的,因此更基本。 与个人资本不同,Mint不提供有关如何改善投资策略的任何建议。

功能包括:

  • 查看您当前的整体市场价值
  • 与市场基准比较
  • 查看表现最好和最差的人
  • 查看您的分配明细

如果您主要是在寻找预算并跟踪财务状况,那么Mint会做得很好。其他功能包括目标设定,债务还款计划,账单提醒和免费信用评分。

股视 :最适合金融专业人士

股视 是结合了报告工具的投资跟踪器。旨在与金融专业人士共享。如果您有税务会计师(或者如果您是一个会计师),这是一个不错的选择。

要创建投资组合,您可以手动输入交易或导入Excel文件。您不链接您的经纪账户。

功能包括:

  • 每日价格和货币更新
  • 自动跟踪股息和股票分割
  • 运行各种报告(多样性,资产分配和贡献分析)
  • 与税务会计师轻松共享您的投资组合
  • 为员工授予不同级别的访问权限
  • 全面的税收报告

股视 允许您免费跟踪多达10个持股。额外的馆藏将需要每年135美元起的订阅。

如何为您选择合适的工具

要为您选择合适的投资跟踪软件,请考虑以下功能:

同步或手动输入
一些应用程序可让您链接帐户并自动同步信息。如果要合并所有帐户,这很好。

其他程序要求您手动输入交易。如果您想跟踪特定的投资,这可能会很好。或者,如果您不想将所有数据存储在网络/云中。

信息量
您真正需要多少信息?您需要最新的股票价格变动吗?活跃的投资者可能需要该功能,但对于持有并购类型的投资者而言可能会超负荷。初学者可能还会发现太多信息而无法理解。

其它功能
您是否想要一个多合一的财务管理应用程序?如果是这样,应用程式 个人资本 薄荷 还可以跟踪预算,收入和支出,贷款等。

如果您只想专注于跟踪投资,那么像Morningstar这样的专用工具将为您提供更高级的投资跟踪功能。

底线

对于投资者来说,跟踪投资组合的表现非常重要。最适合您的跟踪器取决于您的需求。对于更随意的投资者来说,结合您所有帐户的跟踪器可能就足够了。更为认真的投资者可能需要更多功能,例如自定义监视列表和价格警报。

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